1960-е. Нью-йоркский клуб, где работал вышибалой Тони по кличке Болтун, временно закрывается. Нужно как-то перебиться пару месяцев. В это же время известный музыкант Дон Ширли — образованный, состоятельный афроамериканец, виртуозно играющий классику — планирует концертный тур по югу США. Там по-прежнему процветает расизм. Ширли ищет водителя, который сможет не только рулить, но и при необходимости постоять за него. Так начинается их совместное путешествие, которое заставит обоих взглянуть на мир по-новому.
