В разгар Великой Отечественной, перед началом Курской битвы, советская разведка столкнулась с серьезной угрозой. В тылу Красной армии действовала опытная диверсионная группа, наносящая ощутимый урон. Задание по их поимке поручили двум офицерам – Сергею Скорину и Андрею Лосеву.
Хотя они братья, между ними давно пробежала черная кошка. Андрей сомневается в Сергее, считая, что тот мог перейти на сторону врага. Это недоверие мешает работе, создавая напряжение в каждом их разговоре. Тем временем диверсанты продолжают свою опасную игру, и времени на разборки у разведчиков нет.
